발키리 드라이브 머메이드

어느 날 갑자기, 인공섬 중의 하나인 '머메이드'에 이송된 소녀

토코노메 마모리는 눈을 뜨자마자 습격을 받는다

궁지에 몰린 마모리를 구한 것은 마모리와 같이 새롭게 이송되어 온 소녀,

시키시마 미레이였다.

그러나 적의 공격은 멈출 기미가 보이지 않고,

절체절명이라고 생각한 그 순간.

미레이는 마모리의 입술에 자신의 입술을 겹친다.

눈부신 빛에 감싸여 마모리의 몸은 변화하고

하나의 검이 되어 미레이 손에 남는다.

그리고 미레이는 반격에 나서는데...